Quiconque souhaite devenir un trader en bourse rentable n'a besoin que de passer quelques minutes en ligne pour trouver des expressions telles que « planifiez votre transaction ; échangez votre plan » et « réduisez vos pertes au minimum ». Pour les nouveaux traders, ces informations ressemblent plus à une distraction qu'àexploitableconseil.
Les règles ci-dessous fonctionnent ensemble pour obtenir des résultats qui augmentent vos chances de réussir sur les marchés.
Points clés à retenir
- Considérez le trading comme une entreprise, et non comme un passe-temps ou un travail.
- Planifiez vos stratégies et restez informé.
- Fixez des attentes réalistes pour votre entreprise.
Règle 1 : utilisez toujours un plan de trading
Un plan de trading est un ensemble de règles qui spécifient l'entrée, la sortie etgestion de l'argent critères pour chaque achat.
Avec la technologie d'aujourd'hui, testez une idée de trading avant de risquer de l'argent réel. Connu commebacktesting,cette pratique vous permet d'appliquer votre idée de trading en utilisant des données historiques et de déterminer si elle est viable. Une fois qu'un plan a été élaboré et que les backtests montrent de bons résultats, le plan peut être utilisé dans le trading réel.
Parfois, votre plan de trading ne fonctionnera pas. Sortez-en et recommencez.
La clé ici est de s’en tenir au plan. Effectuer des transactions en dehors du plan de trading, même si elles s'avèrent gagnantes, est considérée comme une mauvaise stratégie.
Règle 2 : Traitez le trading comme une entreprise
Pour réussir, vous devez aborder le trading comme une activité à temps plein ou à temps partiel, et non comme un passe-temps ou un travail.
Si c'est considéré comme un passe-temps, il n'y a pas de réel engagement à apprendre. S'il s'agit d'un travail, cela peut être frustrant car il n'y a pas de salaire régulier.
Le trading est une activité qui entraîne des dépenses, des pertes, des impôts, de l'incertitude, du stress et des risques. En tant que commerçant, vous êtes essentiellement propriétaire d'une petite entreprise et vous devez rechercher et élaborer des stratégies pour maximiser le potentiel de votre entreprise.
Règle 3 : Utilisez la technologie à votre avantage
Le trading est une activité compétitive. Il est raisonnable de supposer que la personne de l’autre côté d’une transaction profite pleinement de toute la technologie disponible.
Les plateformes graphiques offrent aux traders des moyens infinis de visualiser et d’analyser les marchés. Le backtest d’une idée à l’aide de données historiques évite des faux pas coûteux. Obtenir des mises à jour du marché via un smartphone nous permet de surveiller les transactions n'importe où. Les technologies que nous tenons pour acquises, comme une connexion Internet haut débit, peuvent augmenter les performances commerciales.
Utiliser la technologie à votre avantage et vous tenir au courant des nouveaux produits peut être amusant et enrichissant dans le trading.
Règle 4 : Protégez votre capital commercial
Économiser suffisamment d’argent pour approvisionner un compte de trading demande du temps et des efforts. Cela peut être encore plus difficile si vous devez le faire deux fois.
Il est important de noter que protéger votrecapital commercialn'est pas synonyme de ne jamais connaître de transaction perdante. Tous les traders ont des transactions perdantes. Protéger le capital implique de ne pas prendre de risques inutiles et de faire tout ce qui est en son pouvoir pour préserver son activité de trading.
Règle 5 : Devenez un étudiant des marchés
Considérez cela comme une formation continue. Les traders doivent rester concentrés sur l’apprentissage quotidien. Il est important de se rappeler que comprendre les marchés et leurs subtilités est un processus continu qui dure toute la vie.
Des recherches approfondies permettent aux traders de comprendre les faits, comme la signification des différents rapports économiques. La concentration et l'observation permettent aux traders d'aiguiser leur instinct et d'en apprendre les nuances.
La politique mondiale, l’actualité, les tendances économiques – et même la météo – ont tous un impact sur les marchés. L'environnement du marché est dynamique. Plus les traders comprennent les marchés passés et actuels, mieux ils sont préparés à affronter l’avenir.
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Règle 6 : Ne risquez que ce que vous pouvez vous permettre de perdre
Avant d'utiliser de l'argent réel, assurez-vous que l'argent présent sur ce compte de trading est utilisable. Si ce n'est pas le cas, le commerçant doit continuer à épargner jusqu'à ce que ce soit le cas.
L’argent sur un compte de trading ne doit pas être alloué aux frais de scolarité ou à l’hypothèque. Les traders ne doivent jamais se permettre de penser qu’ils empruntent simplement de l’argent sur ces autres obligations importantes.
Perdre de l’argent est déjà assez traumatisant. C’est encore plus vrai s’il s’agit d’un capital qui n’aurait jamais dû être risqué en premier lieu.
Règle 7 : Développer une méthodologie basée sur des faits
Prendre le temps de développer une méthodologie de trading solide en vaut la peine. Il peut être tentant de croire aux escroqueries commerciales « si faciles que c'est comme imprimer de l'argent » qui prévalent sur Internet. Mais les faits, et non les émotions ou l’espoir, devraient élaborer un plan commercial.
Les traders qui ne sont pas pressés d’apprendre ont généralement plus de facilité à parcourir toutes les informations disponibles sur Internet. Si vous deviez commencer une nouvelle carrière, vous devrez étudier dans un collège ou une université pendant au moins un an ou deux avant de pouvoir postuler à un poste dans le nouveau domaine. Apprendre à trader exige le même temps et des recherches et études fondées sur des faits.
Règle 8 : utilisez toujours un stop loss
UNarrêter les pertesIl s'agit d'un montant de risque prédéterminé qu'un trader est prêt à accepter pour chaque transaction. Le stop loss peut être un montant ou un pourcentage en dollars, mais il limite l'exposition du trader lors d'une transaction. L'utilisation d'un stop loss peut alléger une partie du stress lié au trading, car nous savons que nous ne perdrons qu'un montant X sur une transaction donnée.
Ne pas avoir de stop loss est une mauvaise pratique, même si cela conduit à une transaction gagnante. Sortir avec un stop loss, et donc une transaction perdante, reste un bon trading si cela respecte les règles du plan de trading.
L’idée est de sortir de toutes les transactions avec un profit, mais ce n’est pas réaliste. L'utilisation d'un stop loss protecteur permet de garantir que les pertes et les risques sont limités et que vous avez conservé suffisamment de capital pour négocier un autre jour.
Règle 9 : Sachez quand arrêter de trader
Il y a deux raisons d'arrêter de trader : un plan de trading inefficace et un trader inefficace.
Un plan de trading inefficace entraîne des pertes plus importantes que prévu lors des tests historiques. Cela arrive. Les marchés ont peut-être changé ou la volatilité a diminué. Pour une raison quelconque, le plan de trading ne fonctionne tout simplement pas comme prévu.
Restez impassible et pragmatique. Il est temps de réévaluer le plan de trading et d'apporter quelques modifications ou de démarrer un nouveau plan de trading.
Un plan commercial infructueux est un problème qui doit être résolu. Ce n’est pas nécessairement la fin du commerce.
Un trader inefficace élabore un plan de trading mais est incapable de le suivre. Le stress externe, les mauvaises habitudes et le manque d’activité physique peuvent tous contribuer à ce problème. Un trader qui n'est pas en pleine forme pour trader devrait envisager de faire une pause. Une fois les difficultés et les défis résolus, le commerçant peut reprendre ses activités.
Règle 10 : Gardez le trading en perspective
Restez concentré sur la situation dans son ensemble lorsque vous tradez. Une transaction perdante ne devrait pas nous surprendre ; Cela fait partie du trading. Une transaction gagnante n’est qu’une étape vers une entreprise rentable. Ce sont les bénéfices cumulés qui font la différence.
Une fois qu'un trader accepte les gains et les pertes dans le cadre de son activité, les émotions ont moins d'effet sur les performances commerciales. Cela ne veut pas dire que nous ne pouvons pas nous réjouir d’un commerce particulièrement fructueux, mais nous devons garder à l’esprit qu’un commerce perdant n’est jamais loin.
Se fixer des objectifs réalistes est un élément essentiel pour garder le trading en perspective. Votre entreprise doit obtenir un rendement raisonnable dans un délai raisonnable. Si vous espérez devenir multimillionnaire d’ici mardi prochain, vous vous préparez à l’échec.
Que dois-je faire si ma transaction est dans la monnaie, c'est-à-dire rentable ?
Sur les marchés haussiers, il peut être facile de gagner de l’argent sur le marché. Savoir quand prendre des bénéfices demande de la pratique. Une façon d'éliminer l'émotion liée à la clôture d'une position rentable est d'utiliserarrêts suiveurs.
Combien dois-je risquer sur une transaction donnée ?
Tout d’abord, la réponse à cette question devrait déjà faire partie de votre plan de trading sous la forme d’un stop loss. Comme stop loss, vous pouvez utiliser un stop financier, par exemple 500 $, ou un prix stop technique, par exemple si la moyenne mobile sur 50 jours est cassée ou si de nouveaux sommets sont atteints. La clé est de se rappeler que vous avez toujours besoin d’un stop loss dans le cadre de votre plan de trading.
Quels sont les éléments clés d’un plan de trading ?
Le point de départ est l’impulsion du commerce. S'il s'agit d'un développement fondamental, tel qu'un rapport de données économiques ou un commentaire d'un responsable de la Fed, votre transaction est basée sur ces facteurs fondamentaux, et votre plan de trading doit en tenir compte. Si votre plan de trading repose sur une analyse technique, comme le fait de rester au-dessus de la moyenne mobile de 50 jours, là encore, votre stratégie devrait s'appuyer sur cela. La clé est d’ajuster la taille de votre position pour vous donner suffisamment de marge pour rester dans les limites du stop loss et ne pas tout risquer dans une seule position.
Combien d’argent dois-je consacrer à une seule transaction ?
Taille du posteest le principal déterminant du résultat de toute stratégie de trading. Vous voulez être sûr que votre stop loss peut tolérer une perte mineure par rapport à votre capital commercial. Si votre stop est à 1,50 $ du marché actuel, vous aurez besoin d'une taille de position par rapport à votre stop loss qui ne consomme pas trop de votre capital de trading.
Supposons que vous n'êtes prêt à risquer que 500 $ sur la transaction et que votre stop soit à 1,50 $, sur la base d'un niveau de prix technique, par rapport au prix actuel du marché de 20 $. Cela dicte une taille de position d’environ 333 actions.
20 $ - 18,5 $ = 1,50 $ ; 500 $/1,50 $ = 333,33 actions pour correspondre à votre stratégie commerciale, ce qui nécessiterait 6 660 $ de capital négociable (333 actions x 20 $ au niveau actuel du marché).
Notez qu’une position plus petite utilisera moins votre capital de trading tout en vous permettant de poursuivre une stratégie spécifique.
L'essentiel
La plupart des règles décrites ci-dessus ont une chose en commun : l’attention portée au risque ou à la perte d’argent. C’est parce que votre objectif est de gagner de l’argent sur les marchés. Des pertes se produiront inévitablement. L'astuce consiste à maintenir les pertes suffisamment faibles pour continuer à négocier jusqu'à ce que vous trouviez davantage de transactions gagnantes.
Les traders expérimentés savent quand il est temps de subir une perte et l'ont intégré dans leur stratégie de trading. Les traders savent également quand il est temps de prendre des bénéfices, ils peuvent donc déplacer leur stop loss dans la direction de la transaction pour verrouiller un profit ou prendre des bénéfices au prix actuel du marché. Quoi qu’il en soit, il y aura toujours une autre configuration commerciale plus tard.
Correction – 3 mai 2023 :Une version précédente de cet article montrait un calcul incorrect dans la section FAQ pour déterminer le nombre d'actions et la valeur du capital négociable requis pour s'engager dans une seule transaction.
